Begin van de reis, van Kaap Hoorn over een ongebruikelijk kalme Straat Drake naar Half Moon eiland, Antarctica. Kennismaking met de grappige stormbandpinguïns. Hun uiterlijk doet je vergeten hoe  zwaar de strijd om het bestaan voor pinguïns hier is. De schitterende natuur is meedogenloos en onherbergzaam. De tocht van broedplaats naar zee, om voedsel te vinden, en weer terug naar de partner met een of twee kuikens, door de sneeuw, over rotsen en ijs, is een hele klus voor pinguïns, gebouwd om te zwemmen. Ook pelsrobben zijn meer op hun gemak in het water. Op weg naar Damoy Point de eerste walvissen, bultruggen, vlak naast en onder het schip.